Las ventas de vehículos eléctricos a particulares han caído un 25,6 por ciento en agosto con relación al mismo periodo de 2023. Esta fuerte caída se debe principalmente al derrumbe de las ventas de Tesla, que han caído el pasado mes un 64,9 % con relación al mismo periodo de 2023. Tesla ha vendido 435 unidades a particulares durante el pasado mes, 783 unidades menos que las que vendió durante 2023 en el mismo canal de ventas.
Este batacazo de ventas de Tesla, que registró fuertes crecimientos durante el primer cuatrimestre de 2024, pero que desde el mes de mayo ha incrementado los descensos de forma exponencial, ha influido en que el mercado de coches eléctricos no solo no despegue en España, sino que, de momento al menos, reduce velocidad en pista.
Con una penetración que no alcanza el 5 por ciento del total del mercado, las ventas de coches eléctricos (BEV) más las de híbridos enchufables (PHEV) descienden un mes más en 2024 con respecto a las ventas de 2023. Es difícil descifrar el motivo de las caídas de los PHEV. Por el contrario, la caída de ventas de eléctricos puros tiene un origen evidente: el mencionado descalabro de Tesla durante el mes pasado. (Hemos solicitado información de las causas a portavoces de Tesla. Cuando dispongamos de esa información, daremos las explicaciones de la compañía)
En agosto, se han vendido 3064 unidades de BEV y 3041 de PHEV. Estas cifras son inferiores en un 25,61% y en un 10,19%, respectivamente, a las de ventas alcanzadas un año antes. Los BEV caen de forma mucho más pronunciada que los PHEV —no es así en el acumulado del año— y, en ambos casos, las caídas son muy superiores a las de las ventas totales.
En conjunto, las ventas de estos dos grupos de coches, que podríamos denominar altamente electrificados, caen un 18,65 % en agosto, claramente más que el mercado total, cuando lo que lógicamente cabría esperar, debido a que hablamos presuntamente de la tecnología del futuro, es un crecimiento o una menor caída.
| Ventas de VEB y PHEV | ||||||||
| Agosto | Enero – Abril | Mayo – Agosto | Enero – Agosto | |||||
| BEV | PHEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | |
| 2024 | 3.064 | 3.041 | 18.007 | 20.987 | 19.069 | 17.845 | 37.076 | 38.832 |
| 2023 | 4.119 | 3.386 | 18.041 | 19.305 | 20.050 | 21.186 | 38.091 | 40.491 |
| % Cto. | -25,6 | -10,2 | -0,2 | 8,7 | -4,9 | -15,8 | -2,7 | -4,1 |
Agosto parece corroborar una debilidad de la demanda que al menos en los vehículos eléctricos ya empieza a esbozarse en el primer cuatrimestre. No se trata por tanto de un dato aislado y que podría encuadrarse en las singularidades de agosto. En el primer cuatrimestre las ventas de coches 100% eléctricos ya fueron inferiores a las del año anterior en el mismo periodo y en el segundo cuatrimestre, de no ser por el descalabro de agosto, el crecimiento se hubiera situado alrededor del 1%.
Fuerte caída de los PHEV en el segundo cuatrimestre
Más enigmatico es el comportamiento de los híbridos enchufables, que en el primer cuatrimestre subieron con fuerza, casi un 9 por ciento, para desplomarse en el segundo cuatrimestre con una caída cercana al 16%. No resulta sencillo conocer las causas de este cambio de tendencia en la demanda de los vehículos PHEV a partir de abril de 2024.
Parece lógico pensar que la desaceleración de las ventas a compañías alquiladoras no está relacionada con este descenso, ya que me parece poco probable que las compañías de alquiler adquirieran grandes cantidades de vehículos PHEV en el primer trimestre. Entiendo que un alto porcentaje de ventas de hibridos enchufables se destinan a directivos de empresas, por tanto a flotas de renting, cuyo comportamiento ha sido similar en los dos cuatrimestres, con descensos sostenidos.
Para analizar esta evolución de ventas de los PHEV, nos ayudaría disponer de la distribución de ventas por canales de estos vehículos, pero no he podido disponer de esos datos, de momento.
Lo que sí está claro es que ninguno de estos dos tipos de vehículos llega al 5% del total de ventas del mercado, por lo que en conjunto no alcanzan siquiera el 10% de penetración. Los compradores de coches no se muestran entusiasmados con estas tecnologías.
Las ventas de BEV a particulares caen en agosto por primera vez
Las ventas a particulares vehículos 100% eléctricos también han caído en agosto con relación a 2023. Se han vendido 1583 coches eléctricos a clientes particulares, frente a los 1973 de agosto de 2023, es decir casi un 20% menos. Por tanto, ha caído ligeramente menos las ventas a particulares que a empresas y alquiladores, si bien las cifras son tan pequeñas que las diferencias entre unos y otros canales no parecen relevantes. La caída de las ventas de Tesla a particulares es tan relevante como su descenso en el mercado total.
Se trata de una caída notable después de siete meses de fuertes subidas, a pesar de que las ventas de Tesla empezaron a flaquear desde el mes de mayo.
| Ventas de coches eléctricos a clientes particulares | ||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
| 2023 | 1.341 | 1.633 | 1.959 | 1.426 | 2.021 | 2.577 | 1.386 | 1.973 |
| 2024 | 1.706 | 1.961 | 2.339 | 2.091 | 2.294 | 2.982 | 2.022 | 1.583 |
| % de Cto. | 27,2 | 20,1 | 19,4 | 46,6 | 13,5 | 15,7 | 45,9 | -19,8 |
Ventas de eléctricos a particulares por marcas
Tesla es la marca más vendida entre los fabricantes de vehículos eléctricos en el canal de ventas a particulares. Los volúmenes son pequeños, es cierto, pero Tesla, a pesar de su enorme batacazo, vende más de dos veces y media lo que vende su inmediato seguidor, la marca MG, que ha vendido 167 coches eléctricos a particulares en España durante agosto de 2024. Estas dos primeras marcas de la clasificación han registrado fuertes descensos con relación a 2023.
El año pasado, en este mismo periodo, Tesla vendió casi seis veces más coches que su inmediato perseguidor. Pero su caída de casi el 65% durante el pasado agosto ha reducido considerablemente la distancia entre los diversos contendientes.
Si bien en agosto las ventas de eléctricos a particulares han caído casi un 20% con relación al mismo periodo de 2023, en el acumulado del año, las ventas a particulares se han incrementado prácticamente un 19%, por lo que habrá que esperar a los próximos meses para conocer cuál es la tendencia real del mercado. En julio el crecimiento se acercó al 50%, por lo que entra dentro de lo normal una caída de ventas en agosto, ya que es posible que este año se hayan anticipado ventas para poder disfrutar del coche en agosto.
| Ventas de coches eléctricos a clientes particulares | ||||
| Agosto 2024 | Agosto 2023 | % Cto. | Cuota Agosto 24 | |
| TESLA | 435 | 1.218 | -64,29% | 27,46% |
| MG | 167 | 224 | -25,45% | 10,54% |
| BYD | 159 | 18 | 783,33% | 10,04% |
| BMW | 129 | 39 | 230,77% | 8,14% |
| VOLVO | 117 | 24 | 387,50% | 7,39% |
| OPEL | 79 | 2 | > 1000% | 4,99% |
| KIA | 65 | 39 | 66,67% | 4,10% |
| MINI | 63 | 23 | 173,91% | 3,98% |
| CITROEN | 57 | 20 | 185,00% | 3,60% |
| HYUNDAI | 49 | 15 | 226,67% | 3,09% |
| MERCEDES | 37 | 31 | 19,35% | 2,34% |
| PEUGEOT | 35 | 25 | 40,00% | 2,21% |
| AUDI | 29 | 45 | -35,56% | 1,83% |
| RENAULT | 29 | 17 | 70,59% | 1,83% |
| VOLKSWAGEN | 25 | 35 | -28,57% | 1,58% |
| FIAT | 23 | 16 | 43,75% | 1,45% |
| TOYOTA | 20 | 5 | 300,00% | 1,26% |
| FORD | 14 | 7 | 100,00% | 0,88% |
| NISSAN | 9 | 5 | 80,00% | 0,57% |
| SKODA | 8 | 3 | 166,67% | 0,51% |
| TOTAL MARCAS | 1.584 | 2.022 | -19,72% | 100,00% |
Acumulado de 2024
Tesla ha vendido más de un tercio de todos los coches eléctricos adquiridos por particulares durante 2024. Sin embargo, su enorme éxito de los primeros meses se va desinflando. Será interesante conocer los motivos que aduce la empresa.
| Ventas acumuladas de coches eléctricos a clientes particulares, por marcas | ||||
| Enero – Agosto 2024 | Enero – Agosto 2023 | % Cto. | Cuota 2024 | |
| TESLA | 6.141 | 5.353 | 14,72% | 36,17% |
| MG | 2.084 | 2.556 | -18,47% | 12,27% |
| BYD | 1.270 | 79 | > 1000% | 7,48% |
| VOLVO | 1.173 | 544 | 115,62% | 6,91% |
| BMW | 845 | 359 | 135,38% | 4,98% |
| KIA | 759 | 773 | -1,81% | 4,47% |
| CITROEN | 535 | 242 | 121,07% | 3,15% |
| PEUGEOT | 462 | 268 | 72,39% | 2,72% |
| HYUNDAI | 440 | 395 | 11,39% | 2,59% |
| VOLKSWAGEN | 426 | 316 | 34,81% | 2,51% |
| MERCEDES | 406 | 250 | 62,40% | 2,39% |
| MINI | 306 | 333 | -8,11% | 1,80% |
| FORD | 292 | 80 | 265,00% | 1,72% |
| AUDI | 267 | 507 | -47,34% | 1,57% |
| SMART | 267 | 177 | 50,85% | 1,57% |
| DACIA | 215 | 773 | -72,19% | 1,27% |
| OPEL | 202 | 107 | 88,79% | 1,19% |
| FIAT | 178 | 172 | 3,49% | 1,05% |
| TOYOTA | 149 | 39 | 282,05% | 0,88% |
| CUPRA | 133 | 243 | -45,27% | 0,78% |
| TOTAL MARCAS | 16.979 | 14.317 | 18,59% | 100,00% |
En el mercado de particulares, la penetración del coche eléctrico es superior a la que se obtiene en el mercado global. De los 288.131 coches vendidos a particulares durante los ocho primeros meses de 2024, 16.979 han sido eléctricos, cifra que supone una penetración del 5,9%. A diferencia de lo que ocurre en el mercado global, la diferencia de ventas entre BMW, Audi y Mercedes es muy amplia. BMW vende a clientes particulares más del doble de eléctricos que Mercedes y más del triple que Audi.